Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан завершило анализ состояния конкуренции на товарном рынке первичной оптовой реализации угля в Республике Казахстан за 2024-2025 годы.

Итоги анализа показали, что рынок первичной оптовой реализации угля характеризуется высокой концентрацией с практически неизменной олигопольной структурой рынка и доминированием одних и тех же лиц.

Так, за анализируемый период на рынке первичной оптовой реализации угля доминирующее положение занимали следующие субъекты рынка:

по углю для коммунально-бытовых нужд – группа лиц ERG и АО «Каражыра» с совокупной долей более 65 % (за 2024 год – 74,8%, за 2025 год – 67,9%);

 по углю для нужд энергопроизводящих организаций –ТОО «Богатырь Комир» и ТОО «Kazakhmys Coal» с совокупной долей более 80 % (за 2024 год – 84,1%, за 2025 год – 81,6%);

по углю для промышленных нужд – группа лиц ERG с долей более 60 % (за 2024 год – 62,3%, за 2025 год – 69,1%).

В условиях олигопольной структуры рынка отмечается высокая динамика роста цен. В среднем рост цен по республике за период 2022-2025 годы по коммунально-бытовому углю (первичной оптовой реализации) составил порядка 30-35 %, энергетическому углю – 45 %.

Высокая концентрация рынка обусловлена в первую очередь ограниченным доступом к ресурсу. На сегодняшний день, все основные месторождения распределены между субъектами рынка и действуют бессрочные контракты на 25 и более лет с возможностью дальнейшего продления.

В условиях неизменной олигопольной структуры рынков энергетического и коммунально-бытового угля необходимы меры по нивелированию рисков ограничения конкуренции на смежных потребительских рынках. Для устранения этих рисков АЗРК инициировал ряд мер, в числе которых введение регулирования цен на энергетический и коммунально-бытовой уголь; увеличение объемов угля, реализуемых на товарной бирже до 52%; признание ключевой мощностью внебиржевых объемов реализации угля с последующим выведением этих объемов на цифровые платформы.

Анализ показал, что ограничению конкуренции способствуют различия контрактов с недропользователями в части установления размеров обязательных платежей, а также непрозрачный механизм по предоставлению исключительного права субъектам на экспорт угля. Кроме того, участники рынка обращают внимание на недостаточную прозрачность и предсказуемость процедур согласования планов перевозок с АО «НК «Қазақстан темір жолы» в части одобрения перевозки на необходимый объем товара.

В связи с этим, Агентство рекомендовало уполномоченным органам определить критерии по включению в перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право на экспорт угля, обеспечить равные условия для субъектов одного товарного рынка, повысить прозрачность информаций о пропускной способности железнодорожной инфраструктуры АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В рамках проведенного анализа Агентством также выявлены следующие обладатели ключевой мощности:

по углю для коммунально-бытовых нужд – АО «Шубарколь Комир» и АО «Каражыра»;

 по углю для нужд энергопроизводящих организаций –ТОО «Богатырь Комир» и ТОО «Kazakhmys Coal»;

по углю для промышленных нужд – АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» и АО «Шубарколь Комир».

После признания субъектов обладателями ключевой мощности, реализация угля будет осуществляться в соответствии с Правилами равного доступа к ключевой мощности.

В условиях олигопольной структуры рынка отмечается высокая динамика роста цен. В среднем рост цен по республике за период 2022-2025 годы по коммунально-бытовому углю (первичной оптовой реализации) составил порядка 30-35%, энергетическому углю – 45%.

Ранее по результатам проведенного Агентством в 2022 году анализа рынка оптовой реализации угля выявлены признаки злоупотребления АО «Каражыра» своим доминирующим положением. По итогам расследования в отношении АО «Каражыра» установлен факт нарушения антимонопольного законодательства и субъект привлечен к административной ответственности на сумму 87,4 млн тенге. На сегодняшний день решение суда вступило в законную силу и штраф оплачен в добровольном порядке, монопольный доход конфискован в доход государства в полном объеме.

В случае выявления применения монопольного ценообразования за новый период, в отношении соответствующих субъектов будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Источник: Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан